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市場分析

1、耶倫：美國財政部最早可能在6月1日耗盡現(xiàn)金，歐美股市暴跌

美國財政部長耶倫重申，美國財政部最早可能在6月1日耗盡現(xiàn)金。她表示，債務上限協(xié)議“可能”，并將很快向國會提供更明確的財政融資時間表！由于兩黨債務上限協(xié)議的不確定性，今晚歐美股市大幅下跌，美國三大股指下跌約1%，歐洲股市普遍下跌2%。

點評：昨晚歐美股市也大跌，不知道是被美債談判嚇到了，還是被A股嚇到了，反正互相傷害吧，破罐子破摔從來沒輸過，最差也能跌回去重來！

其實下跌的原因，還是耶倫的警告，美國政府可能最早在6月1日就用完現(xiàn)金，也就是說要趕緊談，不然美國政府就破產(chǎn)了！對于全球市場來說，這是一只大黑天鵝。

目前的情況是，麥卡錫（共和黨眾議院議長）和拜登在“債務上限”問題上發(fā)生分歧。共和黨堅持拜登政府必須在2024年大幅削減聯(lián)邦預算支出；拜登則希望維持現(xiàn)有支出水平（削減支出會拖累經(jīng)濟，影響拜登連任）。拜登還希望對富人加征更多稅，但共和黨稱加稅方案沒有談判余地。雙方分歧頗大！

但我認為，談判最終一定會結束。美國債務違約對雙方都沒有好處�，F(xiàn)在爭論的無非是誰會“認輸”的問題！最終，拜登很可能屈服。一是拜登面臨的壓力更大，他還在想著連任。二是如果談判失敗，他將成為200年來第一個債務違約的美國總統(tǒng)，名譽將毀于一旦。

拜登最近為緩和中美關系出手，也和“債務上限”談判有關。他需要找人買美債，至少不能一直減持。所以這看似是利空，但一旦談判完成，中美關系緩和，就是一舉兩得了。我們拭目以待吧！

2.美議員呼吁芯片報復，外交部回應長鑫存儲

據(jù)外媒報道，在中國對美光實施禁令后，美國眾議員加拉格爾呼吁美國商務部對中國存儲芯片制造商長鑫存儲科技實施貿(mào)易限制，作為對中國的報復行動。對此，外交部表示，中方對美光在華銷售產(chǎn)品的網(wǎng)絡安全審查是依法進行的，而美國將中國企業(yè)列入各種名單，實施各種限制，這是經(jīng)濟脅迫，是不可接受的。

評論：在我們對美光進行安全審查之后，美國國會議員出來“報復”，要求將長鑫存儲列入實體名單！目前，長江存儲已被列入實體名單，但長鑫還沒有。

我查了一下，威脅報復長鑫的是加拉格爾議員，他是政壇菜鳥，說的話應該沒有什么分量。但這也警告我們不能只搶美光吐出來的中國市場份額，美國隨時會把長鑫、長江存儲或者其他中國公司作為目標！美國甚至警告韓國芯片企業(yè)不要搶市場份額。

客觀來說，長鑫存儲的芯片比美光、三星電子、SK海力士等廠商落后兩到三代，國內(nèi)市場份額也只有個位數(shù)，如果三星等廠商不給我們供貨，短期內(nèi)會很麻煩。

但形勢比人強，美國處處封鎖我們的高科技，不留后路，自主可控、國產(chǎn)替代才是出路。這就是半導體、存儲芯片炒作的原因，為國產(chǎn)化夢想買單！但這個過程比較漫長，所以不要對半導體炒作太過興奮。

盤面上，今天上午大盤因為重壓沒有止住大幅下跌，所以盤中有一些觸底的慣性，但多頭比較頑強，甚至啟動了證券板塊護盤。今天盤中多空依然會較量，但多頭已經(jīng)開始準備反攻，日線、120、60、30分鐘已經(jīng)形成底部紅塊共振，尤其是下午，多頭會嘗試反彈。今天收出帶下影線的K線。5月的時間窗口選擇向下突破，是因為距離6月的時間窗口很近，這兩個出現(xiàn)任何向上的拐點都是可以的。所以在6月的時間窗口打開之前，再向下挖個坑也是明智之舉。而且這里反壓的空間有限，3200點以下是誘導空頭的區(qū)間，所以3200點以下是低吸的機會。不過，低吸的第一要務是指數(shù)ETF。 軌道必須等待大成交量反轉K線信號出現(xiàn)后才能操作。

今天上漲個股超1200只，下跌個股超3700只。上午我特意重點強調(diào)了光伏設備子類別，該板塊上午上漲超3.6%，已經(jīng)跑贏了市場大部分賽道。所以這波光伏漲勢一定要關注、持有，主力可以低位追漲品種。很多光伏品種處于相對底部，漲幅不大，會有追漲需求。其他原材料如光伏玻璃、純堿等近期均有所下跌，對行業(yè)業(yè)績的回暖也有好處。另外，電池、鈣鈦礦電池等也漲幅居前列。

其他近期被重點關注的個股還有充電樁/換電、智能電網(wǎng)/虛擬電廠等，這兩天這兩天縮量回落的特征比較明顯，主力資金還未完全離場，縮量回落后還有上漲的機會。電力/火電在5月被提及一個月，昨日有消息透露，一季度已有明星基金經(jīng)理布局火電等板塊，火電/電力可以循環(huán)高拋低吸。

上午復合銅箔相關品種有所表現(xiàn)，但均為小幅上漲，目前應把握創(chuàng)業(yè)板相關品種模擬炒白銀，特別是新能源、電氣/電力設備相關成長股，低位反彈這些品種，創(chuàng)業(yè)板、光伏指數(shù)ETF也可關注，回調(diào)都是抄底機會。

熱點狙擊

復合銅箔：5月24日上午，金美新材料新型多功能復合集流體擴建基地項目正式簽約落戶四川省宜賓市南溪區(qū)。該項目總投資55億元，分三期投資建設，主要建設新型多功能復合集流體MA、MC生產(chǎn)線。三期全部達產(chǎn)后，年產(chǎn)值可突破100億元，每年可向新能源市場輸送約12億平方米新型多功能復合集流體材料。

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人工神經(jīng)元前景光明：據(jù)報道，英國牛津大學、IBM歐洲研究院和美國德克薩斯大學的研究團隊近日宣布了一項重要成果：他們通過堆疊二維（2D）材料，成功研制出厚度僅為幾個原子的人工神經(jīng)元。這種人工神經(jīng)元不僅可以處理光和電信號進行計算，還能幫助科學家更好地模擬和理解人腦的工作原理。該技術已發(fā)表在《自然納米技術》雜志上。據(jù)報道，人工神經(jīng)元是人工智能計算的基本單元，其功能與人腦中的神經(jīng)元相似。

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水網(wǎng)建設：近日，全國政協(xié)人口資源環(huán)境委員會赴甘肅、江西兩省就加快推進全國水網(wǎng)建設進行調(diào)研。調(diào)研組先后到白銀市、九江市等地參觀水利樞紐、供水、灌區(qū)等工程，了解當?shù)厮�網(wǎng)建設情況并召開座談會。此外，山東省政府常務會議近日也研究了加快推進全國省域水網(wǎng)試點區(qū)建設等工作。

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太空經(jīng)濟：馬斯克最近重申，NASA 的長期目標是幫助“在火星上建立一個自給自足的城市”。該公司已經(jīng)將政府和私人宇航員送入近地軌道。馬斯克表示，他將在某個時候與該公司一起前往太空。

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