中煤新集能源有限公司

關于中期票據(jù)注冊發(fā)行的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告的內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的責任。

中煤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為滿足公司資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》和《中煤新能源股份有限公司章程》等相關規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)。現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、本次中期票據(jù)發(fā)行計劃

項目中期票據(jù)

注冊額度不得超過30億元人民幣（含30億元），最終額度以公司境內(nèi)銀行間債券市場規(guī)模確定。

以市場交易商協(xié)會取得的《登記受理通知書》載明的金額為準。

發(fā)行期限不超過7年

募集資金主要用于補充營運資金、償還有息債務及法律法規(guī)允許的其他用途。

發(fā)行利率根據(jù)每期債券發(fā)行時銀行間債券市場情況以及最終簿記建檔結果確定。

發(fā)行時間根據(jù)實際資金需求情況和中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期確定。

在適當時間分期發(fā)放

面向全國銀行間債券市場機構投資者發(fā)行

本次發(fā)行方式采用余額承銷方式，在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。

二、董事會需提請股東大會授權的事項

為了合法、高效地完成本次中期票據(jù)的登記發(fā)行工作，董事會提請股東大會對董事會給予授權，并同意董事會進一步授權公司經(jīng)營管理層負責本次中期票據(jù)的登記發(fā)行工作。包括但不限于：

（1）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況和公司需要，確定本次中期票據(jù)的具體發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行品種、分期發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、承銷方式、發(fā)行時機等；

（二）決定聘請主承銷商及其他中介機構為本次發(fā)行提供服務；

（三）在上述授權范圍內(nèi)，負責修改、簽署、備案與本次發(fā)行相關的所有協(xié)議及法律文件，并辦理本次中期票據(jù)的相關備案、登記手續(xù)；

（四）如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，本次發(fā)行的具體方案及其他相關事項可能相應調(diào)整、取消或終止；

（五）辦理與中期票據(jù)注冊發(fā)行有關的其他事宜；

（六）本授權期限自股東大會批準之日起生效，并在本期中期票據(jù)登記、發(fā)行或有效期內(nèi)有效。

三、中期票據(jù)注冊發(fā)行核準程序

本次中期票據(jù)注冊發(fā)行方案及授權已經(jīng)公司第九屆董事會第八次會議審議通過，尚需公司股東大會審議批準，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會核準注冊后實施。公司將根據(jù)相關法律法規(guī)要求，及時披露中期票據(jù)注冊發(fā)行情況。

特別公告

中煤新集能源股份有限公司董事會

2020 年 6 月 6 日

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