規(guī)劃融資規(guī)模是今年最大，也是科創(chuàng)板成立以來(lái)第三大IPO！

5月17日晚，上海證券交易所上市審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）公布了2023年第36次審核會(huì)議結(jié)果。華虹半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華虹宏力”）對(duì)此予以回應(yīng)。 IPO申請(qǐng)?jiān)跐M足條件、上市條件和信息披露要求后獲得批準(zhǔn)。

若屆時(shí)華虹宏力成功上市，將成為繼京和通用科技（688249.SH）、中芯國(guó)際（688469.SH）之后，今年內(nèi)第三家在科創(chuàng)板上市的晶圓代工廠。

值得注意的是，華虹美容品本次IPO擬募集資金180億元，預(yù)計(jì)不僅將成為今年最大規(guī)模的IPO，而且在上市公司中排名第三。其次是中芯國(guó)際（688981.SH）募資532.3億元和百濟(jì)神州（688235.SH）募資221.6億元。

2014年，華虹宏力在香港聯(lián)交所成功上市（香港聯(lián)交所簡(jiǎn)稱：華虹半導(dǎo)體，01347.HK），5月17日收盤時(shí)股價(jià)報(bào)25.65港元。 4.82%。

在5月17日召開(kāi)的審核會(huì)上，上市審核委員會(huì)現(xiàn)場(chǎng)考察重點(diǎn)圍繞華虹宏力的“技術(shù)創(chuàng)新”和“業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展”，并提出以下問(wèn)題：利用關(guān)鍵產(chǎn)品指標(biāo)、重復(fù)趨勢(shì)等，說(shuō)明企業(yè)是否具有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新能力、技術(shù)是否處于世界領(lǐng)先水平，在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2、行業(yè)需求結(jié)合行業(yè)變化產(chǎn)能，比如新增產(chǎn)能的消耗，這說(shuō)明收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。

招股書(shū)顯示，華虹宏力是全球最大的智能卡IC制造代工廠、中國(guó)最大的MCU制造代工廠，而在功率器件領(lǐng)域，從產(chǎn)能來(lái)看，華虹宏力是全球最大的功率器件晶圓代工廠。我們是一家工業(yè)公司，也是唯一一家同時(shí)具備8英寸和12英寸功率器件OEM能力的公司。至于上面提到的兩家晶圓代工廠，中芯國(guó)際是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的提供汽車級(jí)芯片的代工廠之一，而晶合集成則從事12英寸晶圓代工業(yè)務(wù)，主要為DDIC客戶提供代工服務(wù)。和其他流程平臺(tái)。

華虹宏力目前擁有3座8英寸晶圓廠和1座12英寸晶圓廠。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年全球代工企業(yè)營(yíng)業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹宏力排名第6位，也是中國(guó)大陸最大的專注于特殊工藝的代工企業(yè)。截至2022年底，上述生產(chǎn)基地的總產(chǎn)能將達(dá)到每月32.4萬(wàn)片（約8英寸），成為中國(guó)大陸第二大產(chǎn)能。

報(bào)告期內(nèi)，華虹宏力在多個(gè)工藝平臺(tái)上為客戶提供晶圓代工服務(wù)。 2020年至2022年，華虹玉美營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為67.37億元、106.3億元、167.86億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5.05億元、16.6億元、16.6億元。 30.9億元。

華虹格雷斯表示，未來(lái)，受市場(chǎng)規(guī)模變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品升級(jí)等因素綜合影響，下游市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)波動(dòng)。如果我們無(wú)法及時(shí)應(yīng)對(duì)上述市場(chǎng)變化，我們將面臨經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

毛利率方面，2020年至2022年，華虹宏力主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為17.60%、27.59%、35.59%，公司毛利率呈上升趨勢(shì)。

華虹宏力表示，如果未來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料采購(gòu)價(jià)格上漲，可能會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)體單價(jià)下降或單價(jià)上漲。公司產(chǎn)品存在主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至2022年12月31日，控股股東上海華虹國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華虹國(guó)際”）直接持有華虹玉美3.48億股，占比26.60%公司總股本，隸屬于上海華虹（集團(tuán)）。華虹集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華虹集團(tuán)”）直接持有華虹國(guó)際100%股權(quán)，是華虹宏力的間接控股股東，是上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“上海市國(guó)資委”）成員單位。 （國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)）。 「管理委員會(huì)」）直接擁有華虹國(guó)際100%的股份。該公司持有華虹集團(tuán)51.59%的股份，為華虹宏力的實(shí)際管理人。除華虹國(guó)際外，華聯(lián)國(guó)際有限公司（“聯(lián)合國(guó)際”）及其全資子公司W(wǎng)isdom Power Technology Limited（“Wisdom Power”）持有14.46%的股權(quán)。 （香港）投資有限公司（“新香港”）持股13.67%。